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VimpelCom "buy"
27.08.2004
Renaissance Capital
Die Analysten von Renaissance Capital stufen die Aktie von VimpelCom (ISIN US68370R1095 / WKN 903602) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 120 USD.
VimpelCom habe Q2-Zahlen bekannt gegeben, die gemischt ausgefallen seien. Der Preisdruck auf den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer setze sich weiter fort. Der Umsatz sei hinter den Erwartungen und dem Konsens zurückgeblieben. Positiv zu vermerken sei der Umstand, dass sich die Profitabilität trotz dem Start in fünf neuen Regionen verbessert habe.
Darüber hinaus habe das Unternehmen die Übernahme von Kar-Tel, dem zweitgrößten Mobilfunkbetreiber in Kachsastan für eine Summe von 350 Mio. USD, mitgeteilt. Im Rahmen der Transaktion übernehme der russische Konzern zudem Verbindlichkeiten in Höhe von 75 Mio. USD. Kar-Tel verfüge insgesamt über rund 600.000 Kunden und damit einen Marktanteil von 31% in Kasachstan. Damit nehme VimpelCom eine lange erwartete neue Region für die Expansion des Unternehmens in Angriff. Der Deal sollte bereits im dritten Quartal einen positiven Effekt auf die Ergebnisse ausüben.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Renaissance Capital ihre Kaufempfehlung die Aktie von VimpelCom.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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