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Williams-Sonoma "buy"
25.08.2004
WR Hambrecht & Co
Die Aktienanalysten von WR Hambrecht & Co sprechen erneut eine Kaufempfehlung für den Anteilschein der US-amerikanischen Einzelhandelskette Williams-Sonoma (ISIN US9699041011 / WKN 867980) aus.
Die Resultate von Williams-Sonoma im 2. Fiskalquartal 2004 hätten die Erwartungen der Analysten und den eigenen Ausblick deutlich übertroffen. Unter anderem habe das EPS mit 0,23 USD die Prognose der Experten und das obere Ende der Prognoseskala des Unternehmens bei 0,20 USD hinter sich gelassen. Die positive Überraschung sei durch ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 10,2% bei der Tochter Pottery Barn und eine Verbesserung der Kostenquote um 100 Basispunkte zustande gekommen. Auch seien die Trends für die Marke Williams-Sonoma nicht so schwach wie erwartet ausgefallen. Hier sei das flächenbereinigte Umsatzwachstum lediglich um 1,6% zurückgegangen.
Der Einzelhändler erreiche oder übertreffe weiterhin seine Zielvorgaben. Obwohl der Ausblick für das Gesamtjahr 2004 erhöht worden sei, würden die Analysten ihn weiterhin als zu konservativ erachten. Daher rechne man mit einem weiteren Anstieg der Schätzungen und habe die eigene EPS-Erwartung erhöht, die nun über der Unternehmensprognose liege. Für das 3. Fiskalquartal erwarte das Researchteam ein EPS von 0,24 USD. Im September stehe die Markteinführung der neuesten Marke Williams-Sonoma Home bevor, die für einige Bewegung sorgen sollte.
Auf dieser Grundlage raten die Börsenexperten von WR Hambrecht & Co weiterhin zum Kauf der Aktie von Williams-Sonoma mit einem Kursziel von 35 USD. Aufgrund der Volatilität der Einzelhandelsaktien empfehle sich ein Einstieg im Falle eines Kursrückgangs.
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