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Nortel Networks "buy"
26.08.2004
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von Nortel Networks (ISIN CA6565681021 / WKN 929925) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 5 USD.
Zum Zeitpunkt der Präsentation auf der Technologie-Konferenz von Citigroup am 09. September werde Nortel wahrscheinlich noch mit der Erstellung der SEC-Dokumente beschäftigt sein. Der Vizepräsident der Mobilfunksparte werde sicherlich mit Fragen überhäuft, die den Zustand von Nortel`s Geschäft zum Inhalt haben. Bei der jüngsten Zahlenvorlage neue strategische Initiativen angekündigt, womit das Geschäftsmodell modifiziert werden solle. Die Unsicherheit bzgl. der ungeprüften Halbjahreszahlen sollte sich bald vollkommen aufklären.
Beim letzten Call habe Nortel mitgeteilt, dass die Mobilfunkumsätze 51% zu den Halbjahreszahlen beigetragen hätten, gegenüber den von den Analysten geschätzten 44%. Insofern hätten alle drei anderen Segmente unter den Umsatzerwartungen abgeschnitten.
Nortel habe sich bzgl. den Möglichkeiten von UMTS optimistisch gezeigt, insbesondere für China und Indien. Nortel sehe jedoch einen gewissen Preisdruck im Mobilfunkbereich, was ein Faktor für eine Bruttomarge unter 45% darstelle.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Smith Barney Citigroup bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Nortel Networks.
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