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CibaSC neutral
26.07.2000
WestLB Panmure
Die Aktie der CibaSC (WKN 905373) hat den Analysten der WestLB Panmure zufolge einen fairen Wert von 115 SFR.
Die Analysten erwarten für das Unternehmen im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg um 14,5% auf 4,04 Milliarden SFR und einen Zuwachs beim Vorsteuerergebnis um 121% auf 277 Millionen SFR.
Vor allem die Fokussierung auf die Kernbereiche, strenges Kostenmanagement sowie selektive Investments dürften CibaSC wieder auf den früher eingeschlagenen Wachstumspfad zurückführen.
Auf dem derzeitigen sehen die Experten allerdings keine fundamentalen Gründe, welche eine Outperformance rechtfertigten, da die Aktie mit einem KGV 2001e von 14,2 im Sektorvergleich hoch bewertet sei, was aber auch zum Teil durch den Spezialitätencharakter des Portfolios gerechtfertig sei.
Die eingeschränkten Wachstumsaussichten und die nach wie vor hohe Verschuldung belasteten jedoch. Das Rating werde beibehalten, so die Experten.
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