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Polycom "buy"
19.08.2004
Wedbush Morgan Securities
Die Aktienanalysten von Wedbush Morgan Securities raten den Anlegern nach wie vor dazu, die Aktie von Polycom (ISIN US73172K1043 / WKN 900474), eines US-amerikanischen Anbieters von Telekommunikationskomponenten, zu kaufen.
Am Morgen des 19.08.04 werde Tandberg, der größte Wettbewerber von Polycom, sein Update zur Quartalsmitte veröffentlichen. Dabei sollte sich jegliche Andeutung Tandbergs bezüglich eines moderaten Sektorwachstums auch positiv auf Polycom auswirken. Nachdem Polycom in den ersten beiden Fiskalquartalen des Jahres die Handelskanäle unterversorgt habe, könnte das Unternehmen nun das Wachstum um einige Prozentpunkte steigern, wenn es die Liefermenge einfach dem in den Kanälen abgesetzten Durchschnitt wieder anpasse. Dabei könnten auch neue, gemeinsam mit Avaya hergestellte Produkte und die Konvergenz von Produkten auf IP-Basis helfen.
Zu diesem Zeitpunkt sei den Analysten keinerlei Nachfragerückgang im Bezug auf die Produkte von Polycom bekannt. In der Pipeline des Unternehmens dürften sich zu Beginn des Quartals einige größere Aufträge befunden haben. Das EPS von Polycom werde seitens der Experten in den Finanzjahren 2004 und 2005 bei 0,69 und 0,92 USD erwartet. Das Kursziel der Analysten für die Unternehmensaktie liege unverändert bei 27 USD und basiere auf einem KGV von 30 auf der Grundlage der Gewinnerwartung für 2005.
Aufgrund dieser Analyse raten die Börsenexperten von Wedbush Morgan Securities weiterhin zum Kauf des Wertpapiers von Polycom.
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