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Millennium Pharmaceuticals "hold"
19.08.2004
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von Millennium Pharmaceuticals (ISIN US5999021034 / WKN 900625) unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 14 USD.
Die veröffentlichten Verschreibungsdaten für den Monat Juli würden im Vergleich zum Vormonat ein Rückgang zeigen. Auf Quartalsbasis sei jedoch ein Anstieg zu verzeichnen. Die Analysten wollen noch die Krankenhausdaten abwarten (Veröffentlichung 30.08.) um die Wiederbeschleunigungseffekte der Umsätze nach der ASCO-Konferenz besser abschätzen zu können. Insgesamt scheine der Verschreibungstrend jedoch gut zu sein.
Falls es nicht zu einer Wiederbeschleunigung komme, könnte die Umsatzschätzung zu Velcade für das Gesamtjahr zu aggressiv sein. Auf lange Sicht seien die Erwartungen an Velcade hoch und würden einen bedeutenden Umsatzanstieg benötigen. Falls es dazu nicht komme dürfte dies die Kostenkontrolle beeinflussen und somit das Ziel des Unternehmens die Profitabilität auf proforma-Basis in 2006 zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Smith Barney Citigroup ihre Empfehlung "halten" für die Aktie von Millennium Pharmaceuticals.
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