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BHP Billiton neutral
18.08.2004
Helaba Trust
Fabian Kania, Analyst von Helaba Trust, bewertet die BHP Billiton-Aktie (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) mit "neutral".
BHP Billiton habe vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2003/04 (30.06.) vorgelegt. Bei einem Umsatzanstieg (ohne Joint Ventures und assoziierte Unternehmen) auf 22,8 (Vorjahr: 15,6) Mrd. US-Dollar sei das operative Ergebnis auf 5,0 Mrd. US-Dollar (+45% gegenüber dem Vorjahr) und damit etwas schwächer als erwartet gestiegen. Darin sei jedoch ein außerordentlicher Aufwand aus der Beendigung einiger Aktivitäten in Höhe von 468 Mio. US-Dollar enthalten (darum bereinigt habe das operative Ergebnis leicht über den Erwartungen gelegen).
Wegen der Auflösung von Steuerrückstellungen sei die Steuerquote im Vorjahresvergleich deutlich abgerutscht, so dass sich der Konzernjahresüberschuss überproportional auf 3,38 (Vorjahr: 1,9) Mrd. US-Dollar erhöht habe. Damit hätten sich bereinigt um die negativen Einmaleffekte 3,51 Mrd. US-Dollar bzw. 56,4 US-Cent je Aktie ergeben.
Auch wenn die Analysten von Helaba Trust ihre Gewinnschätzungen etwas nach oben anpassen werden, sind die Ertragsaussichten weitestgehend im Kurs gewürdigt, so dass sie aus heutiger Sicht unverändert zu einer neutralen Gewichtung des BHP Billiton-Titels raten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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