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ImClone Systems "buy"
17.08.2004
WR Hambrecht & Co
Die Analysten von WR Hambrecht & Co bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens ImClone Systems (ISIN US45245W1099 / WKN 883074) unverändert mit "buy".
Angesichts des laufenden Gerichtsstreits zwischen ImClone Systems und RepliGen um die mögliche Patentverletzung bei dem Medikament "Erbitux" sei ein Vergleich beider Unternehmen naheliegend. Die Schlüsselfragen für den Ausgang des Prozesses seien, ob RepliGen jemals die Entwicklung von C225 unter Verwendung der Zellstrukturen von RepliGen explizit verboten habe und welche Art von Abkommen zwischen der NCI und RepliGen bestehe. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass sich durch die Gerichtsentscheidung keine wesentlichen Auswirkungen ergeben würden. Angesichts neuer Erkenntnisse sehe man aber durchaus einige Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Entscheidung. RepliGen werde voraussichtlich Probleme haben, konkrete Beweise anzuführen.
Die Umsatzprognose für das kommende Quartal liege bei 87,3 Mio. USD, die EPS-Schätzung betrage 0,37 USD. Das Kursziel auf Jahressicht sehe man aktuell bei 85 USD.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Experten von WR Hambrecht & Co die Aktie von ImClone Systems unverändert mit "buy".
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