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BHP Billiton neutral
16.08.2004
Helaba Trust
Fabian Kania, Analyst von Helaba Trust, bewertet die BHP Billiton-Aktie (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) mit "neutral".
BHP Billiton werde am Mittwoch (18.08.2004) vor Börsenstart vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2003/04 (30.06.) vorlegen (Telefonkonferenz: 09:30 Uhr). Man erkenne bei einem Umsatzanstieg (ohne Joint Ventures und assoziierte Unternehmen) auf knapp über 22,0 (Vorjahr: 15,6) Mrd. US-Dollar ein operatives Ergebnis von 5,3 Mrd. US-Dollar (+54% gegenüber dem Vorjahr). In den Bereichen Basismetalle und Edelstahlmaterialien dürften die größten Gewinnzuwächse verzeichnet worden sein.
Wegen einer niedrigeren Steuerquote rechne man mit einem überproportionalen Anstieg des bereinigten Konzerngewinns nach Steuern auf 3,25 (1,92) Mrd. US-Dollar bzw. 0,53 US-Dollar je Aktie (+70% gegenüber dem Vorjahr). Man taxiere die Dividende auf 0,20 (Vorjahr: 0,14) US-Dollar je Anteilsschein.
Die Ertragsaussichten sind allerdings bereits weitestgehend im Kurs gewürdigt, so dass die Analysten von Helaba Trust zu einer neutralen Gewichtung des BHP Billiton-Titels raten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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