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Cost Plus "buy"
16.08.2004
Wedbush Morgan Securities
Die Wertpapierspezialisten von Wedbush Morgan Securities raten den Anlegern weiterhin dazu, die Aktie der US-amerikanischen Einzelhandelskette Cost Plus (ISIN US2214851055 / WKN 900082) zu kaufen.
Am 19. August vor Öffnung der Börsen werde Cost Plus seine Gewinnzahlen für das 2. Fiskalquartal 2004 bekannt geben. Die Umsätze des Quartals seien bereits veröffentlicht worden und würden sich bei 189,5 Mio. USD (+18,6%) bewegen. Die Umsatzzahlen hätten die Zielsetzung der Unternehmensleitung und die Prognosen der Analysten übertroffen. Bei der Bekanntgabe der Umsätze habe das Management von Cost Plus auch eine vorläufige Gewinnschätzung von 0,14 - 0,15 USD pro Aktie herausgegeben. Zwar könnten die Bruttomargen leicht unter den ursprünglich avisierten 34,0 - 34,1% liegen, doch aufgrund strikter Ausgabenkontrollen bei Werbung und Betriebskosten halte das Management an dieser EPS-Erwartung fest.
Das Researchteam rechne für das 2. Fiskalquartal mit einem Gewinn pro Aktie von 0,15 USD und bewege sich damit auch auf einer Höhe mit den Konsensschätzungen. Des Weiteren kalkuliere man im 3. Fiskalquartal mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 4% (gegenüber 1,2% im vergangenen Jahr). Im 4. Quartal dürfte das flächenbereinigte Umsatzwachstum dann bei 3% (gegenüber 3,1% im Vorjahr) liegen. Für die gesamten Fiskaljahre 2004 und 2005 würden die Experten von einem EPS bei 1,78 bzw. 2,15 USD ausgehen.
Auf dieser Grundlage raten die Börsenexperten von Wedbush Morgan Securities weiterhin zum Kauf der Aktie von Cost Plus mit einem Kursziel von 41 USD.
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