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Logitech übergewichten
05.08.2004
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank bewerten die Aktie von Logitech (ISIN CH0012607195 / WKN 887020) mit dem Rating "übergewichten".
Creative (Mitbewerber von Logitech - v.a. im Audio Bereich) habe gestern das Q4 (entspreche Q1 Logitech) präsentiert mit einer über den Erwartungen liegenden Umsatzzunahme von 35%. Der Outlook habe bei einer Zunahme von 20% bis 25%. (z. Vgl. Logitech 22,2%) gelegen. Die Bruttogewinnmarge habe mit 32,9% aber unter dem Ziel von 34% gelegen (z. Vgl. Logitech Q1 34.1%). Creative erwarte fürs nächste Quartal eine Umsatzzunahme von 25% bis 30% bei einer BG-Marge von 32%.
Nachdem bereits Logitech im letzten Quartal bezüglich des Umsatzwachstums überrascht habe, bestätige das Ergebnis von Creative nach Erachten der Analysten eine gute Nachfragestimmung, welche auch mit dem Ausblick fürs nächste Quartal untermauert werde.
Pikantes Detail hierzu sei, dass auch Creative einen Lageraufbau (sequentiell von 109 auf 122 Tage) zu verzeichnen gehabt habe, nachdem Logitech sein Lager (seq. von 53 auf 92 Tg.), zwecks dem Vorbeugen von Lieferengpässen, erhöht habe.
Aufgrund der anscheinend gesunden Nachfragestimmung, den neuen Produkten welche von Logitech lanciert würden sowie den anstehenden zwei wichtigsten Quartalen (Q2: back to school, Q3: Weihnachten) sei man zuversichtlich für die weitere Entwicklung.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank stufen Logitech mit "übergewichten" ein.
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