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ABN Amro Marketperformer
02.08.2004
LRP
Olaf Kayser, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, bewertet die Aktie von ABN Amro (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) weiterhin mit "Marketperformer".
ABN Amro habe den Quartalsgewinn im 2. Quartal um 26% auf 987 Mio. Euro verbessern und die Markterwartung von 812 Mio. Euro übertreffen können. Der erwartete Rückgang der Erträge im US-Hypothekengeschäft habe durch höhere Erträge in den anderen Segmenten, insbesondere im Großkundengeschäft und in Brasilien kompensiert werden können. Außerdem sei ein Buchgewinn aus dem Anteilsverkauf an der Bank Austria von 115 Mio. Euro erzielt worden. Die Risikovorsorge habe sich auf 154 Mio. Euro halbiert.
Der Kostenanstieg von 6% resultiere aus der Konsolidierung von Banco Sudameris. (Gegenüber dem 1. Quartal seien die Kosten nur leicht erhöht gewesen). Die Cost-Income-Ratio habe sich dadurch um 270 Basispunkte auf 67,5% verschlechtert. Trotz des guten Quartals erwarte ABN Amro lediglich ein operatives Gesamtjahresergebnis auf Vorjahresniveau.
Die Analysten der LRP sehen weitere Rückgänge im US-Hypothekengeschäft und bleiben trotz günstiger Bewertung bei ihrem Rating "Marketperformer" für die ABN Amro-Aktie.
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