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BellSouth "market perform"
27.07.2004
Raymond James
Die Investmentbanker von Raymond James bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens BellSouth (ISIN US0798601029 / WKN 868403) unverändert mit "market perform".
Die vorgelegten Zahlen für das 2. Quartal 2004 seien insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Das EPS liege mit 0,51 USD leicht unter der Prognose von 0,53 USD, der Umsatz habe die Schätzung der Analysten hingegen getroffen. Die Margen des Kommunikationssegments seien gesteigert worden. Trotz des Zugewinns einiger Marktanteile im Festnetzbereich gehe man davon aus, dass dieser Effekt durch Verluste im Voice-over-IP-Bereich wieder schwinden werde. Man habe die Prognosen für das Unternehmen leicht erhöht, bei der Tochter Cingular sei es jedoch zu leichten Korrekturen gekommen. Insgesamt sei somit ein negativer Einfluss auf Umsatz und EPS denkbar.
Die EPS-Schätzung der Experten für das Jahr 2004 betrage 2,06 USD, für 2005 werde ein EPS von 1,92 USD erwartet. Auf dieser Basis ergebe sich ein 2004-KGV von 13. Für 2005 liege das KGV bei 14.
Vor diesem Hintergrund stufen die Experten von Raymond James die Aktie von BellSouth unverändert mit "market perform" ein.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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