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BBVA Marketperformer
27.07.2004
LRP
Olaf Kayser, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie der BBVA (ISIN US07329M1009 / WKN 888635) mit "Marketperformer" ein.
BBVA habe in Q2 den Reingewinn um 5% auf 688 Mio. Euro gesteigert und damit die Markterwartungen von 670 Mio. Euro erfüllt. Positiv hätten sich Zinsüberschuss (+8% auf 1,84 Mrd. Euro) und Provisionsüberschuss (+4% auf 826 Mio. Euro) entwickelt. Der Zinsüberschuss habe gleichzeitig von einer stärkeren Geschäftsaktivität in Spanien und Mexiko sowie den saisonalen Dividendenzahlungen in Q2 profitiert. Dagegen habe sich fast das Handelsergebnis auf 110 Mio. Euro halbiert.
Der Trend rückläufiger Kosten habe weiter angehalten, wodurch sich die Cost-Income-Ratio deutlich um 290 Basispunkte auf 48% verbessert habe. Das EpS habe bei 0,2 Euro in Q2 gelegen. Die Analysten würden auch in Zukunft bei BBVA mit soliden Ergebnissen auf hohem Niveau rechnen, wobei das geringere Volumenwachstum im spanischen Markt durch ein verbessertes Wachstum in Mexiko ausgeglichen werden sollte.
Die BBVA-Aktie wird von den Analysten der LRP weiterhin mit dem Rating "Marketperformer" ein. Das Kursziel sehe man bei 12 Euro.
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