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HBOS untergewichten
21.07.2004
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Sebastian Reuter, stuft die Aktie von HBOS (ISIN GB0030587504 / WKN 677485) mit "untergewichten" ein.
Das Unternehmen werde am 28. Juli über seinen Konzerngewinn des ersten Halbjahres 2004 berichten. Die Analysten würden von einem Ergebnis nach Steuern von 1,31 Mrd. GBP (+12,6% gg. VJ) ausgehen. Zum Gewinnanstieg dürfte vor allem das verbesserte Kapitalmarktumfeld beigetragen haben, welches sich vor allem in den Bereichen Insurance & Investment und Corporate Banking positiv niedergeschlagen haben sollte.
Für Enttäuschung werde jedoch vermutlich die Ergebnisentwicklung im Retailgeschäft sorgen. Man erwarte nur ein leichtes Plus beim Zinsergebnis aus (2.719 Mio. GBP; +2,7% gg. VJ). Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2003 dürfte diese Ertragskomponente sogar leicht abgegeben haben (-3,3% gg. H2 2003).
Aus heutiger Sicht erscheine den Wertpapierspezialisten daher das Ziel, bis 2005 eine Eigenkapitalrendite nach Steuern in Höhe von 20% zu erwirtschaften, als sehr ambitioniert.
Die Analysten der Helaba Trust raten zu einer Untergewichtung der HBOS-Aktie.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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