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Alcoa kaufen
12.07.2000
Hornblower Fischer
Alcoa (WKN 850206) ist der führende Produzent von ursprünglichem sowie bearbeitetem Aluminium, berichten das Researchteam von Hornblower Fischer.
Das Unternehmen deckte die gesamte Wertschöpfungskette vom Aluminiumabbau über die Reinigung, Schmelze und Verarbeitung bis hin zum späteren Recycling ab. Alcoa beschäftige über 125.000 in seinen über 36 Länder verteilten Betriebsstätten. Gestern habe Alcoa mit überzeugenden Quartalszahlen aufwarten können und hätte hierdurch einige Marktteilnehmer überrascht. Erst am vergangenen Freitag habe der Kurs von Alcoa ein 52-Wochen Tief erreicht, nachdem sich Unsicherheit über die Gewinne breit gemacht hätten, so die Experten von Hornblower Fischer weiter.
Der Aluminiumkonzern habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 5,57 Milliarden US-$ erlösen können. Dies entspräche einer deutlichen 38%igen Steigerung gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Die Steigerung der Erlöse für die ersten sechs Monate des Jahres 2000 habe 26 Prozent auf 10,1 Milliarden US-$ betragen. Das Ergebnis des Ende Juni abgeschlossenen Quartals belauft sich, Angaben der Analysten von Hornblower Fischer zufolge, auf 377 Millionen US-$ oder 47 US-Cents je Aktie. Der Gewinn des entsprechenden Zeitraumes aus dem Jahr 1999 Habe bei 240 Millionen US-$ oder 32 US-Cents je Aktie gelegen. Die Markterwartungen würden bei einem Ergebnis von 45 US-Cents je Aktie liegen, nachdem sie von zu Anfang des Quartals noch erwarteten 53 US-Cents herabgesetzt worden waren.
Belastet worden wäre das Unternehmensergebnis hingegen durch einen niedrigeren Aluminiumpreis im Vergleich zum ersten Quartal, höhere Energiekosten sowie eine Belastung aus der Übernahme des Konkurrenten Reynolds Metals. Positiv sei, dass es Alcoa bis Ende Juni gelungen wäre, bereits 884 Millionen US-$ der bis Ende Januar 2001 geplanten 1,1 Milliarden US-$ an Kosteneinsparungen zu realisieren. Das Unternehmen befinde sich mit einem KGV 2001 von 10 auf einem günstigen Bewertungsniveau. Die Empfehlung des Hornblower Fischer Researchteams laute deshalb kaufen.
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