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Emulex "outperform"
01.07.2004
Robert W. Baird
Die Wertpapierspezialisten von Robert W. Baird bewerten die Aktie von Emulex (ISIN US2924752098 / WKN 868379) nach wie vor mit "outperform".
Emulex habe für das vierte Finanzquartal einen Umsatz von 85-86 Mio. USD vorangekündigt. Die Prognose der Analysten von Robert W. Baird habe bei 100 Mio. USD gelegen. Das Management erwarte ein EPS von 0,18 USD, die alte Zielführung habe bei 0,25 USD gelegen. Das Management sehe den Grund für diese schlechter ausfallenden Ergebnisse darin, dass die OEM-Nachfrage durch zwei große Kunden schwach gewesen sei. Die Experten von Robert W. Baird würden davon ausgehen, dass einer dieser Kunden Hewlett-Packard sei.
Das Management gehe auch davon aus, dass die Tatsache, dass ein weiterer großer OEM zu einem Hub-basierten Inventarmodell wechsele, den Umsatz im ersten Finanzquartal 2005 um 10 Mio. USD auf 75-76 Mio. USD reduzieren werde. Die Analysten von Robert W. Baird würden davon ausgehen, dass es sich bei diesem OEM um EMC handele. Das Kursziel werde von 30,00 auf 16,00 USD gesenkt. Das neue Kursziel basiere auf einem KGV von 18 auf Grundlage der EPS-Prognose für das Kalenderjahr 2005.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Robert W. Baird weiterhin an ihrer Bewertung der Aktie von Emulex mit "outperform" fest.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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