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Mayr-Melnhof kaufen
25.06.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank bewerten die Mayr-Melnhof-Aktie (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) mit "kaufen".
Das Unternehmen habe 100% der ZAO Polygraph Center, St. Petersburg von den finnisch-russischen Anteilseignern erworben, wobei der Kaufpreis für diese Transaktion nicht genannt worden sei. In die Produktion mit einer Drucklinie inklusive kompletter Druckvorstufe und Heißfolienprägung sollten zusätzlich 8 bis 10 Mio. Euro investiert werden, um die Verarbeitungskapazität durch weitere Drucklinien zu erweitern. Der deutlich wachsende Faltschachtelbedarf internationaler Konsumgüterhersteller aller Segmente inklusive Zigarettenverpackungen biete Mayr-Melnhof sehr gutes Wachstumspotenzial.
Die Unternehmensgröße sei im Vergleich zur Faltschachteldivision eher klein. Der in den Jahren 2005 und 2006 angestrebte Umsatz von rund 10 Mio. Euro repräsentiere einen Umsatzanteil an der Faltschachteldivision (Basis: Umsatz 2003) von rund 2,5%. Dennoch begrüße man diesen Schritt, da der russische Markt ein vielversprechender Wachstumsmarkt sei und durch diese Akquisition rasch bearbeitet werden könne.
Die Analysten der Erste Bank behalten ihre Kaufempfehlung für Mayr-Melnhof mit einem Kursziel von 125 Euro bei.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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