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GoConnect "speculativ buy"
25.06.2004
First Berlin
Die Analysten von First Berlin nehmen GoConnect Ltd. (ISIN AU000000GCN9 / WKN 563564), einen in Australien ansässigen Internetmedienanbieter, der unter Nutzung seiner patentierten Technologie mit dem Namen GoTrek Medieninhalte an Kunden auf der ganzen Welt vertreibt, mit der Anlageempfehlung "speculative buy" und einem Kursziel auf Jahressicht von 0,60 US-Dollar (rund Euro 0,34) in ihre Berichterstattung auf.
Nach Erachten der Analysten besitze das Unternehmen die Chance, zu einem führenden Vertreiber von Videoinhalten für die neue Generation von Mobilfunkgeräten zu werden. Entsprechend erwarte man auf Sicht der nächsten drei Jahre deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse. Für das Geschäftsjahr 2004/05 erwarte man einen Umsatz von 7,003 Mio. US-Dollar, einen Jahresüberschuss von 1,131 Mio. US-Dollar und ein Ergebnis je Aktie von 0,003 US-Dollar. Im darauf folgenden Geschäftsjahr 2005/2006 dürfte der Umsatz fast 35,5 Mio. US-Dollar erreichen, wobei der Jahresüberschuss dann auf 19,6 Mio. US-Dollar klettern sollte.
Das Kursziel, das sich aus dem DCF-Modell ergebe, entspreche einem KGV von 10,4 auf der Grundlage der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2005/06. Die Risikoeinstufung der Analysten laute: Spekulativ. Als wesentliche Risiken für das Kursziel würden die ausschließliche Konzentration auf die Plattform Windows Mobile, Schwierigkeiten bei den Gebührenstrukturen der internationalen Mobilfunkanbieter, die schwache Kapitalbasis des Unternehmens sowie die Fähigkeit zur Lieferung qualitativ hochwertiger Inhalte gelten.
Die Analysten von First Berlin stufen die Aktie von GoConnect mit "speculativ buy" ein.
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