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National Semiconductor "overweight"
14.06.2004
Morgan Stanley
Die Wertpapierspezialisten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von National Semiconductor (ISIN US6376401039 / WKN 857469) nach wie vor mit "overweight".
National Semiconductor habe für das vierte Finanzquartal ein EPS aus laufenden Geschäften von 0,33 USD gemeldet und damit die siebte positive Gewinn-Überraschung in Folge abgeliefert. Die EPS-Prognose der Analysten von Morgan Stanley habe bei 0,30 USD gelegen, die Konsensprognose bei 0,29 USD. Auch der Umsatz von 571 Mio. USD oder sequentiell +11,2% sei besser als erwartet. Die inkrementellen Brutto- und operativen Margen würden bei 81% und 69% respektive liegen. Die operative Marge sei um 500 Basispunkte auf 25,5% gestiegen, die Bruttomarge sei sequentiell um 300 Basispunkte auf 54,4% gestiegen.
Die Analysten von Morgan Stanley seien der Ansicht, dass die langfristige Zukunft von National Semiconductor solide aussehe und dass strategische Initiativen dem Unternehmen helfen sollten, sich auf seine Kernkompetenz beim Thema analog-IC zu konzentrieren und gleichzeitig weiterhin die Ergebnisse zu verbessern. Die gesamte Halbleiterbranche sei attraktiv, die Bewertungen seien vernünftig und die Nachfrage im Endmarkt sei solide.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Morgan Stanley weiterhin an ihrer Bewertung der Aktie von National Semiconductor mit "overweight" fest.
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