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Viacom “buy“
10.06.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten das Wertpapier des US-amerikanischen Unterhaltungskonzerns Viacom (ISIN US9255243084 / WKN 880486) nach wie vor mit “buy“.
Richard Bressler, Viacoms Leiter der Finanzabteilung, habe auf der Merrill Lynch-Medienkonferenz in London das Unternehmen präsentiert. Eines der Schlüsselthemen sei gewesen, dass Kapital zunehmend an internationale Märkte mit besonderem Interesse an Kabelnetzwerk-Bestandteilen vergeben werde. Herr Bressler habe bestätigt, dass das Unternehmen den deutschen Musikkanal Viva in Erwägung gezogen habe. Intern sei Viacom immer mehr auf Indien fixiert, wo 550 Mio. der Menschen unter 25 Jahre alt seien, was das Land zum internationalen Spitzenreiter mache, sowie darauf, Minderheitsbeteiligungspartner in Asien auszuzahlen. Letztere seien kleinere Geschäfte von 200 Mio. USD bis 300 Mio. USD.
Das Unternehmen habe außerdem bestätigt, dass es kein Interesse an MGMs Studio und seiner Homevideo-Sammlung habe. Die EPS-Prognose für das Jahr 2004 liege bei 1,74 USD, während die EPS-Prognose für das Jahr 2005 bei 1,87 USD liege. Das Kursziel belaufe sich nach wie vor auf 53,00 USD. Es basiere auf einem KGV von 15,3 auf Grundlage der EBITDA-Prognose für das Kalenderjahr 2004.
Aufgrund dieser Analyse halten die Investmentbanker von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Viacom-Aktie fest.
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