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BEKO Holding kaufen
08.06.2004
GBC-Research
Die Analysten von GBC-Research empfehlen die Aktien der BEKO Holding (ISIN AT0000908603 / WKN 920503) zu kaufen.
Die BEKO Holding AG sei ein international tätiger IT-Dienstleistungsintegrator. Das Unternehmen fungiere dabei als strategische Finanzholding, deren Beteiligungen in die drei Kernkompetenzen Customer Care, Systems Care und Data Care untergliedert seien. Die 1991 gegründete BEKO Holding AG setze sich hierbei aus dem operativen Bereich, der BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH und einem Portfolio aus mehreren Beteiligungen zusammen. Größte Beteiligung sei aktuell die AC-Service AG, bei der BEKO über 50% der Anteile hält.
Für das operative Geschäft habe BEKO bereits die Geschäftszahlen für das Jahr 2003 veröffentlicht. Die BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH habe im Geschäftsjahr 2003 einen Umsatz von 48 Mio. Euro erzielen können, was einem Rückgang von 13,5% entspreche. Anders das Bild jedoch bei den Ergebniszahlen. Hier seien durch ein konsequentes Kostenmanagement und eine hohe Effizienzsteigerung schwarze Zahlen geschrieben worden. So habe auf EBIT-Basis ein Plus von 3,4 Mio. Euro erreicht werden können, nachdem im Geschäftsjahr 2002 noch ein EBIT von -2,6 Mio. Euro habe verbucht werden müssen. Für 2004 plane die Gesellschaft, das konsequente Kostenmanagement fortzuführen und erwarte einen weiter anhaltenden Aufwärtstrend im Geschäftsfeld Engineering, in dem schon 2003 ein Umsatzplus von 21% habe erzielt werden können.
Die sehr erfreuliche Entwicklung des operativen Bereichs in 2003 dürfte somit im laufenden Geschäftsjahr fortgeführt werden können. Mit Spannung seien die Geschäftszahlen für den Gesamtkonzern am 26.04.2004 zu erwarten. Nach den vorgelegten Zahlen des operativen Geschäfts sei man auch hier sehr zuversichtlich, zumal mit den vorgelegten Neun-Monats-Zahlen und der erstmaligen Konsolidierung der AC-Service AG ab dem 30.09.2003 deutlich verbesserte Zahlen gegenüber 2002 zu erwarten seien. Die Eigenkapitalquote liege bei 80% und das Kurs-Buchwert-Verhältnis ebenfalls bei 0,8.
Das Rating von GBC-Research für die Aktien der BEKO Holding AG lautet weiterhin "kaufen".
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