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Schoeller-Bleckmann sehr attraktiv
28.05.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank halten die Schoeller-Bleckmann-Aktie (ISIN AT0000946652 / WKN 907391) für ein sehr attraktives Investment.
Das Unternehmen habe mit den Zahlen zum ersten Quartal in den Erwartungen gelegen. Der stark steigende Auftragseingang von 20% über dem Durchschnitt des Vorjahres zeige die anziehende Bohrkonjunktur eindeutig. Während der Umsatz von 35 Mio. Euro noch um 10% unter dem Vorjahr gelegen habe, habe er um 21% im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres verbessert werden können. Der schwache US-Dollar laste zwar weiterhin auf den Margen (10,1% operativ), ein steigendes Volumen und Kostensenkungen (britische Tochter Darron) sowie zum Teil auch Preissteigerungen (vor allem rohstoffbedingt) würden aber positiv wirken.
Das Nettoergebnis habe bei 2,0 Mio. Euro nach 2,5 Euro Mio. im Vorjahr gelegen. Der Ausblick sei vorsichtig freundlich formuliert worden. Obwohl die Aktie im Vergleich zum den wichtigsten Unternehmen in der Branche überproportional habe zulegen können, würden sich die Bewertungen weiterhin sehr attraktiv darstellen. Die Abschläge zur Branche würden sich zwischen 30% und 50% bewegen. Man sehe Schoeller-Bleckmann als überdurchschnittlich zyklisches Unternehmen, weshalb man auch weiterhin von einer sehr guten Performance der Aktie ausgehen.
Vor dem Hintergund des hohen Ölpreises und der Diskussion um Ölreserven und Produktionserschöpfung erscheint den Analysten der Erste Bank Schoeller-Bleckmann als ein auch langfristig sehr attraktives Investment.
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