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Novell “buy“
25.05.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten das Wertpapier des US-amerikanischen Software-Unternehmens Novell (ISIN US6700061053 / WKN 873019) nach wie vor mit “buy“.
Das Unternehmen habe ein gutes zweites Quartal gemeldet, in welchem die Börsenexperten im NetWare-Geschäft weiterhin Zeichen der Stabilität sehen würden. Des Weiteren würden sie Anzeichen dafür erkennen, dass Novells Linux-Strategie anfange, Schwungkraft zu gewinnen. Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch seien der Meinung, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen würden, dass Novell dabei sei, die richtigen Schritte zu tun, um ein leistungsfähiger Nummer 2-Spieler im Linux-Raum zu werden.
Die Umsätze des zweiten Quartals hätten bei 294 Mio. USD gelegen und somit die Merrill Lynch-Prognose von 289 Mio. USD übertroffen. Das pro forma-EPS von 0,03 USD habe auf der Linie mit der Prognose der Börsenexperten gelegen. Die EPS-Prognose für das Jahr 2004 liege bei 0,18 USD, während die EPS-Prognose für das Jahr 2005 bei 0,30 USD liege. Das Kursziel belaufe sich nach wie vor auf 13,00 USD. Ein Risiko für das Erreichen des Kursziels würden die Börsenexperten unter anderem in der Ausführung einer neuen Strategie sehen.
Aufgrund dieser Analyse halten die Investmentbanker von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Novell-Aktie fest.
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