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OSI Pharmaceuticals neutral
12.05.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Biotechnologieunternehmens OSI Pharmaceuticals (ISIN US6710401034 / WKN 873205) nach wie vor mit "neutral".
OSI Pharmaceuticals habe für das zweite Quartal 2004 einen EPS-Verlust von 1,27 USD gemeldet, der noch unter der Prognose der Analysten von Merrill Lynch von -1,13 USD und der Konsensprognose von -1,03 USD liege. Die Differenz komme vor allem dadurch zustande, dass das Unternehmen 2 Mio. USD Rücklagen gebildet habe, um dem Inventar-Überhang aus der Cell Pathways-Akquisition begegnen zu können. OSI Pharmaceuticals habe für den Cash Burn eine Zielführung von 120-125 Mio. USD ausgegeben.
In 2004 werde der Gelclair-Umsatz niedriger ausfallen als erwartet. OSI Pharmaceuticals müsste im dritten Quartal 2004 10 Mio. USD an Prosidion zahlen, um die Diabetes- und Übergewicht-Forschung weiter zu finanzieren. Daher würden die Analysten von Merrill Lynch ihre EPS-Prognose für 2004 von -3,74 auf -4,18 USD senken. Die EPS-Prognose für 2005 liege bei -0,83 USD. Man rechne damit, dass auf der ASCO die vollständigen Ergebnisse der BR.21 Studie mit Tarceva veröffentlicht würden.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Aktie von OSI Pharmaceuticals fest.
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