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Generali Underperformer
12.05.2004
LRP
Jochen Schmitt, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von Generali (ISIN IT0000062072 / WKN 850312) weiterhin mit "Underperformer" ein.
Die von Generali berichteten Ergebnisse über Q1 hätten im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Mit einem Periodenüberschuss von 313 Mio. Euro (Q1/03: 171 Mio. Euro) seien die Italiener auf gutem Wege, ihre selbst gesteckten Ziele und die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr zu erreichen. Überraschend stark seien die Prämieneinnahmen gewesen.
Auch wenn bereits Eckdaten veröffentlicht worden seien (Bruttoprämien in Höhe von 15 Mrd. Euro), so erachte man die gestern publizierte Zahl mit 15,2 Mrd. Euro als sehr stark. Gegenüber der Vorjahreszahl von 12,7 Mrd. Euro sei dies ein Zuwachs von 19%. Auf um Konsolidierungs- und Wechselkurseffekte bereinigter Basis betrage das Plus immerhin noch 14%. Die Schätzungen der Analysten würden sie allenfalls um Feinheiten ändern, die Größenordnung der EPS-Reihe erscheine plausibel.
Die Analysten der LRP bestätigen ihr "Underperformer" Rating für die Aktie von Generali mit einem Kursziel 12/2004 von 20 Euro.
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