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Alcan "buy"
06.05.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten die Aktie des kanadischen Unternehmens Alcan (ISIN CA0137161059 / WKN 850204) unverändert mit "buy".
Alcan habe im 1. Quartal ein EPS von 0,49 USD erzielt. Damit liege man über dem Vorjahresergebnis von 0,38 USD und den 0,42 USD aus dem vorangegangenen Quartal. In dem vorliegenden Quartalsergebnis seien jedoch die Einmaleffekte in Höhe von 74 Mio. USD bzw. 0,20 USD je Aktie enthalten. Das EPS aus fortgeführten Tätigkeiten betrage somit 0,29 USD. Die Zahlen würden unter den Erwartungen der Merrill Lynch-Analysten von 0,55 USD und der Konsensschätzung von 0,57 USD liegen. Im Vergleich zu den letzten Quartalen habe Alcan in den ersten Monaten des Geschäftsjahres von den höheren Aluminiumpreisen und Einsparungen aus Akquisitionen profitiert. Sollte der Aluminiumpreis weiter ansteigen habe die Aktie auch in Zukunft Aufwärtspotential.
Die EPS-Schätzung für das Jahr 2004 betrage 2,90 USD. Für 2005 würden die Experten ein EPS von 4,35 USD erwarten. Das KGV für 2004 betrage somit 13,9. Für 2005 liege das KGV bei 9,3. Das Kursziel auf Jahressicht werde bei 59 USD belassen. Das Volatilitätsrisiko der Aktie sei durchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Experten von Merrill Lynch an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Alcan fest.
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