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Sharp kaufen
06.05.2004
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Aktie von Sharp (ISIN JP3359600008 / WKN 855383) zu kaufen.
Das Fiskaljahr 2003 (per März 2004) sei für Sharp durchaus erfolgreich gewesen: Der Umsatz habe um knapp 13% gesteigert werden können, der operative Gewinn sei gar 22% höher ausgefallen. Auch operativ sei mit der problemlosen Inbetriebnahme der technologisch führenden LCD-Produktionsanlage (6G) in Kameyama ein Erfolg verbucht worden.
Die Ziele des Unternehmens für das Fiskaljahr 2004 schienen trotz eines prognostizierten Reingewinnanstiegs von gut 22% zu konservativ. Der massive Kapazitätsausbau bei LCD-TV - in Kameyama würden zwei weitere Produktionslinien bis Frühling 2005 erstellt und so das Produktionsvolumen verdreifacht - und bei kleinen LCD-Bildschirmen für Mobiltelefone, treffe in beiden Fällen auf einen stark wachsenden Markt.
Kürzlich sei die Marke von monatlich 1 Mio. an Nokia gelieferten Bildschirmen übertroffen worden. Ein Reingewinnanstieg von rund 35% dürfte durchaus erreichbar sein. Das KGV 2004 von 26,5x entspreche dem Sektordurchschnitt; dank des hohen Wachstums im Bereich LCD-TV (klarer Marktführer), der hohen Margen im Bereich der Kleinbildschirme und der soliden Bilanz verdiene Sharp jedoch eine deutliche Prämie zum Sektor.
Die Aktie von Sharp ist Bestandteil des Portfolios Pazifik und die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Aktie zum Kauf.
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