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Schering-Plough neutral
29.04.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Schering-Plough (ISIN US8066051017 / WKN 850469) nach wie vor mit "neutral".
Die Experten von Merrill Lynch hätten das von Schering-Plough veröffentlichte Formular 10-Q analysiert. Sollte Schering-Plough aufgekauft werden, würden die europäischen Rechte für Remicade an Johnson & Johnson zurückfallen. Daher sei es wohl nicht angebracht, den Unternehmenswert mit Remicade zu berechnen. Darüber hinaus müsse sich Johnson & Johnson wohl keine Sorgen darüber machen, ob es die europäischen Remicade-Rechte an einen Käufer von Schering-Plough verlieren werde.
Alles hänge jetzt von Vytorin ab. Laut dem Formular 10-Q wolle Schering-Plough sich strategische Alternativen überlegen, falls Vytorin keinen deutlichen Cash Flow generieren werde. Die Analysten von Merrill Lynch würden aus dieser Aussage schließen, dass das Management nicht glaube, dass das Kern-Franchise allein ein finanzielles Turnaround erleben werde. Das Kerngeschäft von Schering-Plough ohne das Merck-Joint Venture werde sich nach Ansicht der Experten von Merrill Lynch wohl in den nächsten Jahren nicht erholen. Die EPS-Prognose für 2004 und 2005 liege bei -0,13 und 0,20 USD respektive.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der durchschnittlich volatilen Aktie von Schering-Plough fest.
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