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Bank Austria akkumulieren
30.04.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank stufen die Aktie der Bank Austria (ISIN AT0000995006 / WKN 813030) weiterhin mit "akkumulieren" ein
Die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal hätten zu einem großen Teil den Analystenerwartungen entsprochen. Leicht positiv habe das Betriebsergebnis überrascht, dass auf EUR 181 Mio. um mehr als 21% im Vergleich zum Q1 2003 habe gesteigert werden können. Das Nettoergebnis habe sich - unterstützt durch Buchgewinne aus dem Verkauf von Wienerberger-Anteilen (geschätzte EUR 30 Mio.) - um über 31% auf EUR 133 Mio. gesteigert, was exakt der Analystenschätzung entsprochen habe. Die Steigerung des CEE Anteils am Vorsteuerergebnis auf 34,9% nach 23% im Gesamtjahr 2003 sei mit Vorsicht zu genießen, da es sich hierbei primär um eine Umstellung in der Segmentberichterstattung handele und keine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresprozentsatz gegeben sei.
Die Investmentbanker würden die Ziele des Bank Austria-Managements für 2004 (zweistelliges Wachstum beim Betriebsergebnis, mindestens +15% beim Vorsteuerergebnis) aus heutiger Sicht durchaus erreichbar sehen. Kritischer sehe man das 13% ROE-Ziel für 2006; diesbezüglich könnten die Analysten sich vorstellen, dass es aber eventuell nähere Informationen beim Kapitalmarkttag der Bank Austria Ende nächste Woche gebe.
Da die Q1 2004 Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen lagen, haben die Analysten der Erste Bank keinen Änderungsbedarf bei ihren Schätzungen und behalten auch ihr "akkumulieren"-Rating mit Kursziel EUR 53 für die Bank Austria-Aktie bei.
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