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Mayr-Melnhof kaufen
30.04.2004
Erste Bank
Die Analysten der österreichischen Erste Bank empfehlen die Aktie von Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) weiterhin zu kaufen.
Die endgültigen Ergebnisse 2003 hätten keine Überraschungen gegenüber den bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen gebracht. Die Umsätze seien um 4,3% auf 1.320,6 Mio. Euro gestiegen, das operative Ergebnis sei mit 136,2 Mio. Euro nahezu unverändert und der Jahresüberschuss habe um 9,1% auf 90,9 Mio. Euro verbessert werden können (geringere Steuerquote). Leider habe der Dividendenvorschlag mit 2,2 Euro pro Aktie unter den von den Analysten erwarteten 2,3 Euro gelegen. Das Management beabsichtige, die Ausschüttungsquote mittelfristig bis auf 33% anzuheben - für 2003 liege die Ausschüttungsquote bei 26,7%.
Der Ausblick für das erste Quartal sei gut, das Analystenteam erwarte eine sehr hohe Kapazitätsauslastung und glaube, dass im Gesamtjahr erfreuliche Zahlen zu erwarten sein würden. Das Umsatz- und Ertragswachstum sollte heuer durch Akquisitionen begünstigt werden. Mayr-Melnhof habe bereits den Kauf eines Verpackungswerkes in Spanien angekündigt und die Analysten würden noch 2004 mit weiteren positiven Nachrichten von der Akquisitionsfront rechnen. Die Ergebnisse zum 1. Quartal 2004 würden am 17. Mai veröffentlicht.
Die Analysten der Erste Bank denken, dass sich die Mayr-Melnhof-Aktie weiterhin gut entwickeln wird und behalten ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 125 Euro bei.
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