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Swisscom "hold"
30.04.2004
Bankgesellschaft Berlin
Die Analysten der Bankgesellschaft Berlin stufen die Aktie von Swisscom (ISIN CH0008742519 / WKN 916234) nach wie vor mit "hold" ein.
Man erwarte für den Swisscom Konzernumsatz einen leichten Anstieg von +1,3% auf CHF 3,56 Mrd., wobei in den Kernbereichen Fixnet, Mobile und Enterprise Solutions mit leichten Rückgängen zu rechnen sei.
Aufgrund der in 2003 erreichten Kostensenkungen und der durch Sonderabschreibungen verminderten Goodwill-Amortisationen erwarten die Analysten der Bankgesellschaft Berlin bei den operativen Gewinngrößen wie beim Konzernumsatz leichte Anstiege (EBIT +3% auf CHF 700 Mio.). Man erwarte ein positives Finanzergebnis und damit - trotz höherer Steuerzahlungen - einen um rd. 10% verbesserten Nettogewinn. Swisscom werde in der kommenden Woche mit dem Aktienrückkauf im Volumen von CHF 2 Mrd. beginnen.
Durch das dadurch implizierte geringe Kursrisiko, verbunden mit einer Dividendenrendite deutlich über 10-jährigen Schweizer Bundesanleihen, stufe man die Aktie hoch auf "sector performer" von zuvor "sector underperformer".
Die Handlungsempfehlung für die Swisscom-Aktie, basierend auf der zweistufigen Empfehlungssystematik der Analysten der Bankgesellschaft Berlin, lautet "halten".
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