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BHP Billiton "buy"
27.04.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten die Aktie des australischen Unternehmens BHP Billiton (ISIN AU000000BHP4 / WKN 850524) unverändert mit "buy".
Die Analysten von Merrill Lynch hätten auf einer Südamerika-Tour am 25. und 26.4. die Gelegenheit gehabt, sich auf dem Escondida-Gelände umzusehen und dabei eine Unterhaltung mit dem Management zu führen. Das Gelände sei in der Tat eindrucksvoll, das Management plane nach einigen zurückhaltenden Jahren eine Produktionssteigerung im Bereich Kupfer. Durch die drei Projekte Escondida Norte, Sulphide und CPR ergebe sich ein großes Expansionspotential für das Unternehmen. Das Projekt Escondida Norte bringe große operationale Potentiale mit sich, hinzu komme die erhöhte Kupferproduktion in den nächsten vier Jahren. Alles in allem seien die Analysten überzeugt, dass die laufenden Projekte zu positiven Ergebnissen führen würden.
Die EPS-Schätzung für das Jahr 2004 betrage 0,785 australische Dollar, für 2005 erwarte man ein EPS von 0,992 australischen Dollar. Das 2004-KGV liege somit bei 15,4. Das Kursziel auf Jahressicht betrage weiterhin 13,50 australische Dollar. Das Volatilitätsrisiko für die Aktie sei durchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch an ihrem Rating "buy" für die Aktie von BHP Billiton fest.
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