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Shell übergewichten
28.04.2004
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Dennis Nacken, stuft die Aktie von Shell (ISIN GB0008034141 / WKN 852278) unverändert mit "übergewichten" ein.
Am 29. April werde der Konzern seine Zahlen für das erste Quartal 2004 präsentieren. Man gehe von einem leichten Gewinnrückgang um 3% auf 2.712 Mio. USD aus. Während das bereinigte operative Konzernergebnis (nach Steuern) im Vorjahresvergleich um rund 2% auf 4.127 Mio. USD gesunken sein sollte, werde der Nettogewinn vermutlich mit Blick auf einen außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf von Sinopec-Anteilen von schätzungsweise 180 Mio. USD das Vorjahresergebnis leicht übertroffen haben (geschätzt: 3.997 Mio. USD; +2%). Im Zuge der Pfundaufwertung bedeute dies jedoch umgerechnet ein Gewinnrückgang um 10% gg. VJ auf 9,09 GBp je Shell-Aktie. Die Anleger dürften sich auch für Aussagen zu den Ölreserven interessieren.
Mit Blick auf die im Vergleich mit den beiden Supermajors BP und Exxon niedrige Bewertung und die attraktive Dividendenrendite von ca. 4,4% (2004e) erscheint das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiv, so dass die Analysten der Helaba Trust unverändert eine Übergewichtung der Shell-Aktie empfehlen.
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