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ABN Amro "strong buy"
28.04.2004
SEB
Die Analysten der SEB stufen in ihrem aktuellen "AnlageFlash" die Aktie von ABN Amro (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) mit "strong buy" ein.
Die holländische Großbank sei weiter auf Rekordkurs. Mit den heute Morgen präsentierten Q1-Zahlen habe sie alle Erwartungen geschlagen. Der Nettogewinn sei um 35,4% auf 934 Mio. Euro geklettert. Damit habe sie deutlich die im Markt liegenden oberen Erwartungen übertroffen und einen neuen Quartalsrekord aufgestellt. Der Gewinn je Aktie habe sich um 30,2% auf 0,56 Euro erhöht. Die Gesamteinnahmen seien um 5,4% auf 4,76 Mrd. Euro gestiegen. Dabei hätten sich die Nettozinseinnahmen um 6,4% auf 2,38 Mrd. Euro und die Provisionseinnahmen um stolze 13,4% auf 1,16 Mrd. Euro verbessern können. Die Kernkapitalquote stelle sich mittlerweile auf beachtliche 8,27% nach 7,40% in der Vergleichsperiode.
ABN Amro profitiere somit unverändert überproportional von seiner "bekannten" vorausschauenden Akquisitions- bzw. Fokussierungspolitik auf die Kernmärkte. Dies dürfte sich auch in den nächsten Quartalen zeigen. Der quasi erwartete und vielerseits mit Skepsis betrachtete zinsbedingte mögliche Volumenrückgang im US-Hypothekengeschäft dürfte von den anderen Geschäftsbereichen mehr als ausgeglichen werden. Die Aktie sei mit einem 2005er KGV von 8,5 weiterhin sehr preiswert bewertet.
Die Analysten der SEB bestätigen ihr bisheriges Kursziel von 24 Euro und bewerten die Aktie von ABN Amro mit "strong buy".
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