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ABN Amro Marketperformer
28.04.2004
LRP
Olaf Kayser, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von ABN Amro (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) mit "Marketperformer" ein.
ABN Amro habe in Q1 den Gewinn um 35% auf 934 Mio. Euro gesteigert und damit nicht nur den Konsens von 799 Mio. Euro, sondern gleichzeitig auch das bisherige Rekordergebnis aus Q4 übertroffen (857 Mio. Euro). Verantwortlich sei ein kräftiger Zuwachs beim Handelsergebnis von 46% auf 652 Mio. Euro sowie eine um 43% niedrigere Risikovorsorge gewesen (195 Mio. Euro). Die restlichen Ergebniskomponenten hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen.
Die Cost-Income-Ratio habe sich um 220 Basispunkte auf 66,6% verbessert. Das EpS habe 0,56 Euro in Q1 erreicht. Trotz des Rekordgewinns würden die Analysten ihre Gewinnschätzung unverändert lassen, weil das hohe Niveau beim Handelsergebnis auf Dauer nicht zu halten sein dürfte. Außerdem habe ABN Amro bislang besonders vom Immobiliengeschäft profitiert, bei dem mit einer abflauenden Nachfrage zu rechnen sei.
Die Analysten der LRP bewerten die Aktie von ABN Amro nach wie vor mit "Marketperformer". Das Kursziel 12/2004 liege bei 20,70 Euro.
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