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BSkyB "buy"
26.04.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des britischen Rundfunkunternehmens BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) nach wie vor mit "buy".
Die derzeitige Schwäche des Aktienpreises sei nach Ansicht der Experten von Merrill Lynch auf den aktuellen Wechsel des BSkyB-Managements und die damit verbundene strategische Debatte zurückzuführen. Es werde nicht erwartet, dass neue strategische Ankündigungen mit den Ergebnissen des dritten Quartals veröffentlicht werden würden. Die neuesten Marktforschungsdaten würden im Hinblick auf den Kundenzuwachs einige Verunsicherung hervorrufen. Das Expertenteam habe dieser Entwicklung in seiner Prognose für das dritte Quartal und das Finanzjahr Rechnung getragen.
BSkyB sei ein Medienunternehmen mit einer starken Positionierung auf dem britischen TV-Markt sowie einem schnellen EPS-Wachstum, da der Umsatzzuwachs höher ausfalle als der Anstieg der Kosten. Im Vergleich zur internationalen Konkurrenz, wie etwa Sogecable, Echostar und DirecTV, sei die Aktie relativ günstig. Für das dritte Quartal prognostiziere Merrill Lynch einen Gesamtumsatz von 932 Mio. Britische Pfund, ein EBITDA von 143 Mio. Britische Pfund und ein EPS von 4,40 Britische Pence. Die Prognose für 2004 liege bei 18,10 bzw. 31,60 Britische Pfund.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Merrill Lynch nach wie vor an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von BSkyB fest.
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