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Sharp übergewichten
28.04.2004
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank stufen die Aktie von Sharp (ISIN JP3359600008 / WKN 855383) mit "übergewichten" ein.
Sharp sei eines der führenden Konsumelektronik-Unternehmen Japans und bei LCD-Produkten (LCD-TV, Monitore, Kleinbildschirme für Mobiltelefone) technologisch top.
Das Gesamtjahresergebnis sei wie erwartet stark ausgefallen: Umsatz JPY 2,26 Mrd., +12,7% YoY, Betriebsgewinn JPY 121,7 Mrd., +22,3% YoY, Reingewinn JPY 60,7 Mrd., +86,3% YoY.
LCD-Fernseher und Mobiltelefone mit Kamerafunktion hätten zu einem Umsatzwachstum bei audiovisuellen Produkten von +12,2% geführt. Bei den Haushaltsgeräten habe Sharp einen Umsatzrückgang von -6,9% YoY (fallende Preise) verzeichnen müssen. Die Sparten Sensoren (Umsatz +36% YoY) und LCDs (+22 % YoY) hätten hingegen wie erwartet stark abgeschnitten.
Sharps Prognosen für 2004: Umsatz +12,1%, Reingewinn +23,5%.
Das Resultat liege innerhalb der Erwartungen. Nachfrage nach LCD-TVs und Mobiltelefonen etwas höher als erwartet, bei Haushaltsprodukten etwas unter den Erwartungen.
Trotz dem prognostizierten Gewinnwachstum von +23,5% schienen den Analysten die Prognosen Sharps weiter konservativ (EPS +35% möglich). Der Beitrag der neuen LCD-Produktionsanlage (LCD-TVs) in Kameyama und die Erweiterung in Mie (LCDs für Mobiltelefone) würden die Kapazitäten massiv erhöhen. In diesen Bereichen sei zudem mit weiter hohem Marktwachstum zu rechnen.
Kapazitätsausweitung und Marktwachstum in den wichtigsten Segmenten führe zu hohem Gewinnwachstum. Das Unternehmen verfüge über eine überragende Technologie und eine saubere Bilanz.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank stufen die Aktie von Sharp weiter mit "übergewichten" ein.
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