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Viacom “buy“
23.04.2004
Merrill Lynch
Die Experten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unterhaltungskonzerns Viacom (ISIN US9255243084/ 880486) weiterhin mit “buy“.
Viacoms Ergebnisse für das erste Quartal seien robust ausgefallen. So habe der Umsatz mit 227 Mio. USD die Prognose der Börsenspezialisten von Merrill Lynch übertroffen. Auch das EBITDA sei mit 98 Mio. höher ausgefallen als erwartet. Diese guten Resultate seien hauptsächlich durch gute Leistungen im Cable Network- und Television-Bereich angetrieben worden. Auch das relativ schwache Quartal bei Blockbuster und Outdoor sei zum Vorteil von Viacom gewesen. Die EBITDA-Margen seien um 21,1% angewachsen, was einem Anstieg um 80 Basispunkte entspreche.
Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen lediglich ein Margenwachstum von 20,3% aufweisen können. Das EPS habe im ersten Quartal mit 0,41 USD die Prognose der Investmentbanker von Merrill Lynch von 0,33 USD bei weitem übertroffen. Das KGV für die Finanzjahre 2004 und 2005 werde auf 23,6 und 21,9 angesetzt. Die EPS-Prognose für 2004 und 2005 weise einen Gewinn pro Aktie von 1,74 USD und 1,87 USD auf. Das Kursziel werde nach wie vor auf 53,00 USD angesetzt.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Viacom-Aktie fest.
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