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ABN Amro neutral
21.04.2004
Helaba Trust
Der Analyst Sebastian Reuter von Helaba Trust bewertet die Aktie von ABN Amro (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) mit "neutral".
Der niederländische Konzern werde am 28. April den Konzerngewinn des ersten Quartals 2004 publizieren. Die Analysten würden ein Ergebnis in Höhe von 870 Mio. EUR (+28,1% gg. VJ) erwarten. Nach Meinung der Wertpapierexperten dürfte insbesondere Wholesale Clients zum erfreulichen Resultat beigetragen haben, nachdem man in dieser Sparte im Vorjahr noch einen Vorsteuerverlust in Höhe von 42 Mio. EUR verbucht habe. Positiv auf die Ergebnisentwicklung sollte sich zudem der im Zuge des IPOs erworbene und im ersten Quartal veräußerte Anteil an der Bank Austria auswirken. Bei 7,2 Mio. verkauften Aktien sollte ein Buchgewinn von ungefähr 150 Mio. EUR erzielt worden sein.
Eine leicht rückläufige Gewinnentwicklung würden die Analysten allerdings beim US-amerikanischen Geschäft mit Verbraucher- und Hypothekarkrediten erwarten. Der Konzern dürfte hier zwar erneut hohe Volumenzuwächse verbucht haben. Aufgrund des schwachen USD rechne man aber für den gesamten Consumer & Commercial Clients-Bereich beim Ergebnis vor Steuern ein Defizit von 7,2% gegenüber dem Vorjahr auf 583 Mio. EUR. Unter dem Strich dürfte sich jedoch der positive Ergebnistrend bei den Niederländern im ersten Quartal fortgesetzt haben. Gleichwohl sei die vergleichsweise solide Gewinnentwicklung aus heutiger Sicht hinreichend im Kurs eskomptiert. Die Wertpapierspezialisten würden daher im Zuge der Ergebnisverkündung keine signifikanten Kursimpulse erwarten.
Die Analysten von Helaba Trust stufen die ABN Amro-Aktie mit "neutral" ein.
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