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Samsung Electronics "overweight"
13.04.2004
Morgan Stanley
Die Wertpapierspezialisten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Samsung Electronics (ISIN US7960502018 / WKN 881823) nach wie vor mit "overweight".
Die Analysten von Morgan Stanley würden ihre Nettogewinnprognose von 8,4 auf 11,2 Billionen Koreanische Won anheben. Die Handgeräte-Stückzahlen würden wohl noch Überraschungen bereithalten, da die DRAM-Preise für Samsung Electronics sequentiell stabil geblieben seien. Man rechne damit, dass Samsung Electronics in 2004 90 Mio. Handgeräte ausliefern könne. Im zweiten Quartal 2004 würden wahrscheinlich über 20 Mio. Geräte ausgeliefert werden. Europa sei der am schnellsten wachsende und größte Markt.
Wenn das Unternehmen im zweiten Halbjahr 2004 die Schwäche des US-Marktes überwinden könne, könnte es auch über 90 Mio. Geräte absetzen. Die Migration auf 0,11-Micron Prozesse sei für die DRAM-Branche weiterhin schwer und Samsung Electronics habe Probleme gehabt, zu 0,10 zu migrieren. Die Branchennachfrage sei unverändert und man rechne nicht vor dem dritten Quartal 2004 mit einer Stabilisierung der Lieferantenseite. Die Experten von Morgan Stanley würden das Kursziel auf 730.000 Koreanische Won anheben.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Morgan Stanley weiterhin an ihrer Bewertung der Aktie von Samsung Electronics mit "overweight" fest.
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