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TDK "overweight"
08.04.2004
Morgan Stanley
Die Wertpapierspezialisten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von TDK (ISIN JP3538800008 / WKN 857032) nach wie vor mit "overweight".
Seagate habe seine Prognose für das erste Quartal nach unten korrigiert. Laut Morgan Stanley-Analystin Rebecca Runkle sei das Liefervolumen von Seagate im ersten Quartal sequentiell um 15% gefallen. Die Analysten von Morgan Stanley seien der Ansicht, dass der Markanteil von Seagate gefallen sei und das Liefervolumen der restlichen Branche weniger gesunken sei als das von Seagate. Das Seagate-Inventar der Distributoren sei in den vergangenen 4 Wochen um 2 Mio. Stück zurückgegangen. Rebecca Runkle glaube, dass auch die Inventare von Maxtor und Western Digital schrumpfen würden.
Für den Zeitraum von April bis Juni seien schrumpfende Inventare eine gute Nachricht. Hutchinson halte einen Marktanteil von circa 50% und schätze, dass sein Liefervolumen im ersten Quartal sequentiell um 15% gesunken sei. Die Experten von Morgan Stanley würden schätzen, dass die gesamte Branche um circa 10% gesunken sei. Sie würden die Umsatzprognose für TDK für das Finanzjahr 2003 um 2% auf 232,6 Mrd. Japanischen Yen senken. Die Unternehmensprognose liege bei 236 Japanischen Yen. Die Japanische Elektronikkomponentenbranche liege auf der Linie.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Morgan Stanley weiterhin an ihrer Bewertung der TDK-Aktie mit "overweight" fest.
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