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Guidant "buy"
06.04.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Medizintechnologieunternehmens Guidant (ISIN US4016981056 / WKN 893513) nach wie vor mit "buy".
Guidant habe für das erste Quartal 2004 einen Umsatz von 934 Mio. USD oder +7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum vorangekündigt. Das liege etwa 20 Mio. USD über der Prognose der Analysten von Merrill Lynch. Laut Guidant sei mit einem EPS zwischen 0,55 und 0,56 USD zu rechnen. Die Experten von Merrill Lynch würden sich aber immer noch Sorgen über den Markt für implantierbare Cardiverter-Defibrilatoren (ICD) machen, die durch diese Ergebnisse nicht ausgeräumt würden. Auch die Aussichten bei Stenten seien unsicher, wenn man sich ansehe, wie Boston Scientific den US-Markt angreife.
Der ICD-Umsatz von Guidant liege mit 405 Mio. USD 15 Mio. USD über den Erwartungen der Analysten von Merrill Lynch und 22% über dem Vorjahreszeitraum. Die EPS-Prognose für 2004 und 2005 liege bei 2,40 und 2,70 USD respektive. Das Kursziel liege unverändert bei 76,00 USD und basiere auf einem KGV von 28 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2005. Dieses KGV liege auf der Linie mit der Vergleichgruppe im Kardiologie-Sektor.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Guidant-Aktie fest.
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