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Siebel Systems "buy"
05.04.2004
Wedbush Morgan Securities
Die Wertpapierspezialisten von Wedbush Morgan bewerten die Aktie des US-amerikanischen Softwareherstellers Siebel Systems (ISIN US8261701028 / WKN 901645) nach wie vor mit "buy".
Am letzten Freitag habe das Unternehmen positive Resultate für das erste Quartal 2004 präsentiert. Der Umsatz von 329 Mio. USD bewege sich am oberen Ende der Zielführung von 310-355 Mio. USD. Der Lizenzumsatz in Höhe von 127 Mio. USD habe die Zielführung von 110-125 Mio. USD übertroffen. Das EPS werde zwischen 0,05-0,06 USD liegen, damit werde ebenfalls die Zielführung des Unternehmens von 0,04-0,05 USD übertroffen. Insbesondere der hohe Lizenzumsatz sei viel versprechend, da er sich um 13% gegenüber dem Vorjahr verbessert habe. Außerdem habe sich auch die durchschnittliche Transaktionsgröße erhöht.
Derzeit liege die Bewertung der Siebel Systems-Aktie bei einem KGV von 27 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2005, was leicht über den Werten der Konkurrenten liege. Demgegenüber sei das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 2,8 etwas niedriger als der Durchschnitt. Die EPS-Prognose der Experten für die Jahre 2004 und 2005 liege bei 0,34 USD bzw. 0,46 USD. Das Kursziel von 18,00 USD werde beibehalten.
Auf dieser Grundlage halten die Börsenexperten von Wedbush Morgan nach wie vor an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Siebel Systems fest.
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