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Brocade Communications "buy"
02.04.2004
UBS
Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Brocade (ISIN US1116211087 / WKN 922590) unverändert mit "buy" ein.
Das Unternehmen habe gestern die Markteinführung zweier neuer Switches bekannt gegeben, die mit 15 bis 20% unter den bisherigen Preisen, eher im Billigsegment anzusiedeln seien. Trotz des günstigeren Preises dürfte die Bruttomarge nicht negativ beeinflusst werden.
Zusätzlich zu HP-Produkten, seien die neuen Produkte nun auch kompatibel zu Sun-, IBM und Storage Tek-Lösungen. Außerdem erwarte man in den kommenden Wochen die Kompatibilität zu Produkten von Dell, Hitachi und EMC. Während man eher moderate Umsatzzuwächse durch die neuen Produkte für das April-Quartal erwarte, denke man, dass die Umsatzauswirkungen für das Juli-Quartal schon erheblich positiver ausfallen dürften.
Auf Grund der neuen Produkte (Markteinführung in den nächsten sechs Wochen) seien die Analysten der Ansicht, dass Brocade seinen Preisvorteil von 15 bis 20% gg. Konkurrenten wie McData und Cisco Systems über den Zeitraum der nächsten zwei bis drei Quartale behaupten könne. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2005 von 0,35 USD ergebe sich ein KGV von 30.
Die Analysten der UBS bestätigen ihr "buy"-Rating sowie ihr Kursziel von 10,50 USD für die Aktie von Brocade.
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