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QLogic "buy"
01.04.2004
UBS
Die Analysten von UBS bestätigen ihre "buy"-Einschätzung für die Aktie von QLogic (ISIN US7472771010 / WKN 890222).
Nach Angaben der Wertpapierexperten habe QLogic berichtet, dass sich die Umsätze für das 4. Quartal bei 128 Mio. USD bewegen würden, welche unter der ursprünglichen Unternehmensprognose von 138 Mio. bis 141 Mio. USD seien. Dies werde auf geringer als erwartete Umsätze im Bereich der "Host bus Adapter" zurückzuführen sein. Das Unternehmen würde allerdings nicht verkünden, welcher der zwei Hauptkunden, aus dem Bereich, keine Bestellungen in der vergangenen Woche getätigt habe. Nach Meinung der Analysten sei der Rückgang nicht auf die kurzfristigen Preisforderungen der Hersteller zurückzuführen, da sich die Bruttomargen wahrscheinlich innerhalb des Rahmens bei 68,7% vom letzten Quartal bewegen würden. Die Wertpapierspezialisten würden zudem nicht daran glauben, dass QLogic gegenüber Emulex Marktanteile verloren habe. Sie würden zudem weiter damit rechnen, dass die Herstellung der Diskettenlaufwerkskomponenten für Hitachi, wie geplant verlaufen würde.
Des Weiteren würden die Wertpapierexperten ihre Gewinnprognosen für das Gesamtjahr 2004 von 1,50 auf 1,47 USD, für 2005 von 1,70 auf 1,55 USD und für 2006 von 2,00 auf 1,90 USD anpassen. Nach Ansicht der Analysten dürfte QLogic bei Dell im Netzwerkbereich einen wichtigen Design Win verbuchen können, der sich in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2004 auswirken sollte. Der Titel habe zudem, nach Einschätzung der Wertpapierspezialisten, einen Widerstand bei 27 bis 30 USD, der den Kurs nach unten absichere.
Die Analysten von UBS stufen die QLogic-Aktie weiterhin mit "buy" ein.
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