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Novell "buy"
31.03.2004
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch raten den Anlegern nach wie vor dazu, die Aktie des US-amerikanischen Softwareherstellers Novell (ISIN US6700061053 / WKN 873019) zu kaufen.
Am 30.03. hätten die Analysten dem Management von Novell in dessen Firmenstammsitz in Waltham einen Besuch abgestattet. Dieses Treffen habe die Analysten in ihrer Ansicht bestätigt, dass Novell die richtigen strategischen Schritte eingeleitet habe, um einen Turnaround und die Wiedergeburt des Unternehmens im Linux-Segment einzuläuten. Bislang stecke diese strategische Entwicklung allerdings noch in den Kinderschuhen und es könnte noch einige Quartale in Anspruch nehmen, bis sich der strategische Wandel auch spürbar im Umsatz niederschlage.
Im Laufe der vergangenen Woche habe Novell strategische Partnerschaften sowohl mit IBM als auch mit Hewlett-Packard bekannt gegeben. Mit diesem Schritt sollte es dem Hersteller nach Ansicht des Researchteams gelingen, seinen Anteil am Linux-Markt auszubauen. Des Weiteren würden die Experten in den kommenden Quartalen auch mit einer Kooperation zwischen Novell und Dell auf dem Gebiet der Server rechnen. Darauf könnte gegen Ende des Jahres auch noch ein Partnerschaftsvertrag auf dem Gebiet der Desktops folgen. Ein gewisses Risiko liege in der planmäßigen Umsetzung der neuen Strategie. Das EPS von Novell werde in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 bei 0,18 bzw. 0,30 EUR erwartet.
Vor diesem Hintergrund raten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin dazu, den hochvolatilen Anteilschein von Novell mit einem 12-Monats-Kursziel von 13 USD zu kaufen.
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