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Accenture neutral
30.03.2004
Merrill Lynch
Das Researchteam von Merrill Lynch bewertet die Aktie des US-amerikanischen Computerdienstleisters Accenture (ISIN BMG1150G1116 / WKN 795335) nach wie vor mit "neutral".
Für das 2. Fiskalquartal 2004 habe Accenture ein EPS von 0,29 USD vor Sonderposten von 0,07 USD berichtet. Die EPS-Schätzung der Analysten habe sich auf 0,22 USD belaufen. Die Abweichung nach oben sei trotz eines unerwarteten außerordentlichen Aufwandes in Höhe von 64 Mio. USD zustande gekommen. Offenbar habe Accenture einige Verträge mit unterdurchschnittlicher Wertschöpfung überarbeitet und außerdem Umsätze eingefahren, die für bereits im 1. Fiskalquartal 2004 erbrachte Leistungen fällig gewesen wären. Die Bruttomargen des Unternehmens hätten jedoch im 2. Quartal ihren Rückgang auf sequentieller Basis und im Vergleich zum Vorjahr fortgesetzt.
Um der positiven Abweichung von der Ergebnisschätzung im 2. Fiskalquartal gerecht zu werden, hätten die Analysten ihre EPS-Prognose für Accenture im gesamten Finanzjahr 2004 von 1,05 auf 1,14 USD erhöht. Auch für das Geschäftsjahr 2005 sei die EPS-Erwartung leicht von 1,17 auf 1,22 USD angehoben worden. Trotz steigender Nachfrage in den Segmenten PC-Beratung und Outsourcing seien die Investmentbanker der Ansicht, dass die Aktie von Accenture zum gegenwärtigen Kurs voll bewertet sei.
Auf dieser Grundlage lautet demnach das Rating der Börsenexperten von Merrill Lynch für das hochvolatile Wertpapier von Accenture unverändert "neutral".
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