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Check Point Software "buy"
29.03.2004
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des israelischen Softwareherstellers Check Point Software (ISIN IL0010824113 / WKN 901638) nach wie vor mit "buy".
Die neue interne Security-Anwendung InterSpect habe bei den Wiederverkäufern starke Begeisterung hervorgerufen. Kommentare von anderen Herstellern würden nahe legen, dass das differenzierte Konzept von Check Point Software zur internen Netzwerksicherheit auf Resonanz stoße. Das Expertenteam von Merrill Lynch sei der Ansicht, dass sich auch bei anderen Herstellern ab jetzt diese Position wieder finden werde. Größere Wiederverkäufer würden derzeit InterSpect-Verträge abschließen, aber man nehme an, dass sich diese Entwicklung insgesamt nur mäßig auswirken werde.
Die Wiederverkäufer würden insgesamt eine gesunde Nachfrage für Check Point Software-Produkte melden. Die EPS-Prognose der Experten für die Jahre 2004 und 2005 liege bei 1,01 USD bzw. 1,14 USD. Man erwarte für die Jahre 2004 und 2005 einen Umsatz von 516 Mio. USD bzw. 581 Mio. USD. Das Kursziel von 28,00 USD werde beibehalten. Es basiere auf einem KGV von 25 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2005. Ein Risiko für das Kursziel sei die Konkurrenz sowie eine sich langsamer als erwartet erholende Wirtschaftslage.
Aufgrund dieser Analyse halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von Check Point Software fest.
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