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Hitachi "equal-weight"
29.03.2004
Morgan Stanley
Die Wertpapierspezialisten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Hitachi (ISIN JP3788600009 / WKN 853219) nach wie vor mit "equal-weight".
Die Analysten von Morgan Stanley würden damit rechnen, dass sich die Gewinne weiter verbessern und die Bewertung etwas über dem Branchendurchschnitt liegen werde. Auf Basis eines KGV von 25-30 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 liege die faire Bewertung zwischen 2.600 und 3.100 Japanischen Yen. Als Kursziel setze man den Mittelwert dieser Spanne fest. Für das Finanzjahr 2003 würden die Gewinne wohl unterhalb der Prognosen liegen. Die Umsätze im Bereich System Development hätten wohl im zweiten Halbjahr die Talsohle erreicht.
Die Gewinnmarge liege jedoch aufgrund der sinkenden Bestell-Profitabilität unter den Erwartungen. Die Experten von Morgan Stanley hätten das Unternehmen besucht und danach ihre Geschäftsgewinn-Prognose von 11,8 auf 11,3 Mrd. Japanische Yen gesenkt. Die Unternehmensprognose liege bei 12,4 Mrd. Japanische Yen. Die Umsatzprognose der Analysten liege weiterhin bei 217 Mrd. Japanische Yen, die Unternehmensprognose bei 218 Mrd. Japanische Yen. Die japanische Computer Software- und Dienstleistungsbranche laufe auf der Linie.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Morgan Stanley weiterhin an ihrer Bewertung der Aktie von Hitachi mit "equal-weight" fest.
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